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Étapes imposées
Le pipeline propose des étapes fixes. Une vente en plusieurs lots, un appel d’offres ou un renouvellement annuel s’y range mal.
Un CRM sur mesure, une fiche par client
Nous développons des CRM pour les PME dont le suivi commercial ne rentre pas dans les étapes d’un outil standard. Chaque client a une seule fiche, avec ses appels, ses devis et ses commandes. Le CRM se relie à votre gestion commerciale, à votre messagerie ou à votre site.
Un CRM pour PME : une fiche par client, le devis compté à part
L’animation montre le bureau d’un commercial. La fiche du client sort du fichier, reçoit la note d’un appel, puis un devis, puis la mention de la vente gagnée, et revient au même emplacement. Il n’existe qu’une fiche par client, et tout ce qui se passe avec lui s’y ajoute.
Cette règle évite les doublons qui apparaissent quand chaque commercial crée ses propres contacts, ou quand le même client existe sous deux noms dans deux outils. À la création, le CRM vérifie qu’une fiche n’existe pas déjà, par le SIRET, le domaine de l’adresse email ou le téléphone, selon les données que vous tenez.
Le devis reste une prévision. Dans l’animation, ses pièces restent sur le bureau et ne passent pas en caisse : un devis gagné entre dans le carnet de commandes, et le chiffre d’affaires vient de la facture. Un suivi qui additionne les devis ouverts au chiffre réalisé surestime le mois.
Prenons un exemple inventé : un client rappelle six mois après un premier devis. La personne qui décroche ouvre sa fiche et y trouve l’appel précédent, le devis envoyé, sa date de validité et le nom du commercial qui l’a suivi. Elle reprend l’échange là où il s’était arrêté, sans chercher dans une boîte mail ou un fichier partagé.
CRM PME : les limites des outils standard
Les CRM du marché sont pensés pour un cycle de vente générique. Ils conviennent tant que votre suivi commercial ressemble à ce cycle.
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Fiches en double
Les contacts arrivent de la messagerie, du site et des salons, et le même client finit par exister plusieurs fois.
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Comptes facturés
Chaque personne qui consulte une fiche, à l’atelier ou au service client, demande une licence de plus.
04Devis tenus ailleurs
Le devis est fait dans la gestion commerciale puis recopié dans le CRM, quand il y est recopié.
Développement CRM sur mesure : ce qui change
Nous écrivons le CRM à partir de votre manière de vendre et des informations que vos équipes cherchent réellement sur un client.
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Une fiche par client
Le contrôle des doublons suit vos identifiants, et les contacts d’une même entreprise sont rattachés à sa fiche.
02Vos étapes de vente
Les étapes, les champs et les relances correspondent à votre cycle, renouvellements et ventes en plusieurs lots compris.
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Relié à la gestion
Devis, commandes et factures viennent de votre gestion commerciale ou de votre ERP, sans recopie. Les connexions sont listées au cadrage.
04Prévision et réalisé séparés
Le tableau de bord montre les devis ouverts, les affaires gagnées et le chiffre facturé, chacun dans sa colonne.
Le coût d’un CRM sur mesure
Le développement est payé une fois, puis une maintenance mensuelle couvre les corrections et les évolutions. Le forfait ne suit pas le nombre d’utilisateurs : ouvrir le CRM à l’atelier ou au service client ne le change pas.
L’hébergement et les services tiers éventuels, comme l’envoi d’emails, restent à prévoir. L'audit compare ce coût sur cinq ans à vos abonnements actuels, à partir de vos contrats.
Licences chères
Le prix suit chaque utilisateur, pas l’usage réel.
Modules trop larges
Des fonctions prévues pour tous, que personne n’ouvre.
Chaque écart se paie
Sortir du standard se paie en plus du contrat.
Peu de réactivité
Modifier l’outil attend souvent des semaines.
L’audit relève comment cette fonction est tenue aujourd’hui, ce que coûtent les outils en place, et chiffre l’option sur mesure à côté des autres.
Comment nous travaillons
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Audit
Nous cartographions vos process, vos outils et vos licences avec vos équipes.
LivrableBusiness case de migration : analyse TCO et ROI sur cinq ans
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Développement
Nous construisons l’outil complet. Un développeur relit chaque modification.
IA et relectureNos experts relisent le code écrit avec l’IA et le vérifient avec une batterie de tests.
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Déploiement progressif
Nous reprenons les données, nous formons les équipes et nous basculons. L’ancien outil reste accessible.
Déploiement progressifNous pouvons déployer en parallèle de la production actuelle, puis introduire les modules au fur et à mesure.
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Maintenance
Nous corrigeons et faisons évoluer l’outil, avec l’équipe qui l’a écrit.
LivrableForfait mensuel : le prix ne grandit pas avec les effectifs.
Questions fréquentes
Quel est le coût d’un CRM sur mesure ?
Il dépend du nombre d’écrans, des règles de suivi et des logiciels à connecter. L’audit chiffre le développement et la maintenance, puis les compare sur cinq ans à vos licences. Le prix de l’audit est annoncé avant de commencer.
Qu’est-ce qu’un CRM ?
Un CRM, pour gestion de la relation client, regroupe les informations sur vos clients et vos prospects : contacts, échanges, devis, commandes. Il sert à suivre les ventes en cours et à savoir où en est chaque client.
Peut-on créer un CRM sous Excel ?
Un tableur suffit pour quelques dizaines de contacts suivis par une personne. Il atteint ses limites quand plusieurs personnes modifient le fichier, quand l’historique s’allonge ou quand les devis viennent d’un autre logiciel. Les colonnes de votre fichier servent alors de point de départ au CRM sur mesure.
Un CRM sur mesure est-il plus simple à utiliser ?
Il ne contient que les écrans et les champs que vos équipes utilisent, avec leur vocabulaire. Sa simplicité dépend donc du cadrage, et nous partons des tâches réelles de chaque poste.
Peut-on reprendre les données de notre CRM actuel ?
En général, oui, à partir d’un export de l’outil actuel. Les doublons sont repérés pendant la reprise, et le volume comme la qualité des données sont examinés pendant l’audit.
Le CRM peut-il se relier à notre messagerie et à notre site ?
Ce sont des connexions courantes : les emails échangés avec un client s’affichent sur sa fiche, et une demande envoyée depuis le site crée ou complète la fiche existante. Chaque connexion dépend de l’outil en place et est examinée avant d’être inscrite au périmètre.
Combien de temps prend le développement d’un CRM sur mesure ?
Cela dépend du nombre d’écrans, de la reprise des données et des connexions. Le périmètre et le calendrier sont écrits à l’issue de l’audit, avant le début du développement.
Un premier échange pour voir si un audit est utile pour votre entreprise.
Fonctions liées
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